Ελλάδα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το...

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο – Είναι το πρώτο με ρήτρα αειφορίας

-

Σινιάλο επενδυτικής εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκπέμπουν το εύρος της απόδοσης του ομολόγου με ρήτρα αειφορίας αλλά και τα χαρακτηριστικά του πρωτοπόρου για την ελληνική αγορά συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Αυτό υπογραμμίζουν ειδικοί αναλυτές, κατά την πρεμιέρα σήμερα του βιβλίου προσφορών για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ομολογιακή έκδοση επταετούς διάρκειας και ύψους 300 εκ. ευρώ. Το βιβλίο της δημόσιας προσφοράς θα είναι ανοικτό μέχρι και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου στις 4 το μεσημέρι.

Έχουν εκδοθεί 300.000 ομολογίες και η αξία της κάθε μιας είναι στα 1.000 ευρώ, ενώ το εύρος της απόδοσης του ομολόγου, που θα κλειδώσει ανάμεσα στο 2,3% με 2,7% δημιουργεί ελκυστικές προϋποθέσεις για την τοποθέτηση κεφαλαίων, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς.

Ελκυστική απόδοση

Η «ελκυστική» απόδοση αντικατοπτρίζει τις θετικές προοπτικές του ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αποσπάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία των δύο προηγούμενων επιτυχημένων ομολογιακών της εκδόσεων. Η πρώτη ήταν το 2018 ύψους 120 εκ. ευρώ με επιτόκιο 3,95% και η δεύτερη τον Ιούλιου του 2020 ύψους 500 εκ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%.

Η νέα ομολογιακή έκδοση σε μόλις 18 μήνες από την προηγούμενη (Ιούλιος 2018) αντανακλά το συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό πλάνο του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος συμμετέχει στην υλοποίηση επενδύσεων 6,5 δισ. ευρώ. Μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα (Καζίνο στο Ελληνικό, Εγνατία Οδός, Αεροδρόμιο Καστελίου) που ο Όμιλος εξασφάλισε το τελευταίο διάστημα, ενώ μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μερικώς και τον νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.

Στον τομέα των κατασκευών, η εισηγμένη προχωρά στην έκδοση του ομολόγου με δύναμη πυρός το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων ύψους 4,5 δισ. ευρώ (σχεδόν το 50% του συνολικού ανεκτέλεστου των μεγάλων κατασκευαστικών της χώρας)

Η δέσμευση

Επισημαίνεται ότι στην ελληνική αγορά για πρώτη φορά θα βγει σε διαπραγμάτευση ομόλογο με ρήτρα αειφορίας, δηλαδή με όρους που δεσμεύουν τον ίδιο τον εκδότη κι όχι απλά τον χαρακτήρα των επενδύσεων στις οποίες θα διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει όπως γίνεται πχ με τα πράσινα ομόλογα

Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως ο Όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος που θα επιτευχθεί βασιζόμενος στην πρόβλεψη του Ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολογιακού δανείου.

Η κατανομή

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, του ομολόγου οι συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 90.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 210.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ALPHA Τράπεζα A.E.», της «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», των Μελών Η.ΒΙ.Π. καθώς και των Συμμετεχόντων που συνεργάζονται μαζί τους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tanea.gr

Τελευταία νέα

Ηλιόπουλος: Ενισχυμένος και πιο μαζικός ο ΣΥΡΙΖΑ – Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής δυνάμωσε

«Το αποτέλεσμα της χθεσινής εκλογικής διαδικασίας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. μας δικαίωσε» επισήμανε ο Νάσος Ηλιόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ και...

Στο Mega ζωντανά ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League

Η μεγάλη αναμονή για την αυλαία της σπουδαιότερης ποδοσφαιρικής αναμέτρησης σε επίπεδο ευρωπαϊκών συλλόγων ολοκληρώνεται. Ο φαντασμαγορικός τελικός του...

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του δικαστηρίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση της απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας που θα κρίνει τον...

Γαλλία: Ο πρόεδρος Μακρόν θα ανακοινώσει πιθανόν σήμερα τον νέο πρωθυπουργό

Η ώρα της νέας ή του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας πλησιάζει. Ο Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου η δεύτερη θητεία...

Σκάνδαλο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης – Παραίτηση διοικητή μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση

Την παραίτηση διοικητή σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ζήτησε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μετά από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά...

Ανώτατος δικαστικός κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση ναρκωτικών

Δικογραφία εις βάρος ανώτατου δικαστικού φέρεται να έχει σχηματίσει η αστυνομία ύστερα από εμπλοκή του σε υπόθεση ναρκωτικών. Κατά πληροφορίες,...

Πρέπει να διαβάσετε

Στο Mega ζωντανά ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League

Η μεγάλη αναμονή για την αυλαία της σπουδαιότερης ποδοσφαιρικής...

Μπορεί επίσης να σας αρέσειΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
Συνιστάται σε εσάς